企业战略
集聚顶尖财富管理智慧;
整合顶级金融服务资源;
打造高端金融服务平台。
企业宗旨
客户卓越的财富管家;
员工最爱的雇主企业。
经营理念
专业，稳健，持久，永续。
管理理念
科学，规范，严谨，实效。
服务理念
一次选择，一生信任。
人才理念
以德为先，能力为重，任人唯贤。
远大目标
成为行业尊敬的私人银行。
核心价值观
1、成就客户
成就客户是信投资本最核心的理念，是信投资本存在的第一理由，客户需求是信投资本一切行动的出发点。我们坚持站在客户的立场去思考问题，快速响应客户现实需求和潜在需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标准，成就客户就是成就我们自己。
2、以人为尊
A、信投奉行“人本主义”与“资本主义”和谐共生的理念，充分强调“人”的因素在企业发展中的核心重要性，并作为开展一切工作的出发点，一切以“人”为本。
B、“信投”是信投人的信投;信投公司是由一群有理想、有抱负、有学识、有能力、有激情的人，为了实现共同的社会使命与人生目标而走到一起，所组成的共同事业平台。
C、合适的人才是信投的根本，是企业的核心价值，是企业生存与发展的坚强后盾，是企业排除万难达致成功的核心动力。
D、信投致力于发展成为信投人最理想的事业平台，在这里，他们敢于树立卓越的理想，甘愿付出长期艰辛的努力，必将做出卓著的贡献，终能成就不俗的人生。
E、企业之发展将秉承“先人后事”的理念，永远把人的工作置于事情之前、之上，先有训练有素的人，后有训练有素的思想，再有训练有素的行为，最终成就卓越的事业;只要有了人，就能创造人间奇迹。
F、企业在管理、运营过程中，将以“人”为中心来展开工作，有了人和，事半而功倍。
3、至诚守信
A、诚信是人立足于社会的根本，信投人首先应秉承诚实、信用、正直的道德标准，这是不言自明的道理。
B、诚实信用是企业内部的根本规则，是企业之成其为企业、团队之成其为团队的根本前提，内部诚信也是对外诚信的基础。
C、诚信是商业社会，尤其是金融领域的基石;诚信就是美誉、就是品牌、就是企业生命力。
D、只对有把握的事情做出保证和承诺，做到“言出必践，信守承诺”，不受利益和压力的影响。
4、使命必达
A、信投人、信投公司对社会是有使命感的、勇于承担责任的;信投人将孜孜不倦地追求超乎个人之上的目标。
B、信投人对工作、对企业、对客户是有使命感的，勇于承担责任的。
C、倡导勇于承担责任的氛围与基于责任心的工作效率与效果，以及对合作伙伴的责任心与至诚至高的服务精神。
5、专业创新
我们致力于成为具有高度职业素养的、可信赖的专家团队，不断学习、不断提高，持续保持我们的专业水准，以适应客户日益增长的财富管理需求。在市场竞争激烈、环境日新月异的今天，要么创新，要么被淘汰。创新是企业生存的根本、发展的动力和成功的保障。我们坚持客户需求导向并围绕客户需求持续不断地创新。
6、团队协同
A、“共有、共创、共享”的团队精神，是信投人做任何事情的根本理念。
B、“信投是信投人的信投”，企业是全体信投人的共同拥有事业平台，全体信投人分享共同的愿景。
C、信投秉承“团队创业”的理念，在信投人人都是创业者，倡导主人翁精神，深度激发人的潜能，共同面对机遇与挑战，共同创业，共同成功。
D、信投团队所有的成员分享崇高的使命、共同的目标、以及随之而来的丰硕的成果，分享光荣与梦想。
E、一切成就属于团队!信投倡导团队主义，反对个人英雄主义。
F、学习型组织：通过五项修炼，尤其是团体学习的方法，建设学习型组织，这是信投团队精神的途径、载体与内涵。
G、开放的团队：信投的事业需要开放、兼容、生生不息的优秀分子来参与;信投要勇于、善于与合作伙伴、服务对象，甚至于竞争对手组成团队，来实现共同的目标，分享成功的果实，实现多赢的局面;哪里有共同的愿景，哪里就有紧密的团队;
7、拼搏进取
“商海行舟，不进则退”，为了更好地满足客户需求，我们勇于拼搏、积极进取。我们深知天上不会掉馅饼，唯有拼搏进取，才能赢得客户的尊重与信赖。对工作、生活和学习充满激情，对客户、同事和伙伴热情相待。永不言败、永不言弃，遇到任何挫折和困难都能自我激励并相互激励、共同前行。
8、追求卓越
A、追求卓越就是拒绝平庸，是不甘没落，是生命的源泉，是智慧的灵光。
B、对生命真谛的永不停歇的好奇心，驱使我们对卓越的不懈追求，永不停步。
C、追求卓越的可贵之处，在于执着与坚持，哪怕是在希望渺茫的草创之初，或是在辉煌的成功之颠。
9、自我批判
“没有最好，只有更好”，拒绝平庸、卓尔不群是我们永恒的追求。只有坚持自我批判、反省，才能持续不断地进步，不断地改善;只有坚持自我批判、反省，才能倾听、扬弃和持续超越。战胜自己、不断完善自我才能真正赢得市场。
10、合作共享
尊重我们的客户、合作伙伴，尊重我们的同事、同行，尊重生命中的每一位，尊重他人才能赢得他人的尊重。顾及他人的感受和利益，以合作共享的原则实现多赢。